600392 盛和资源
600111 北方稀土
300706 阿石创
002370 亚太药业
002645 华宏科技
301217 铜冠铜箔
600010 包钢股份
002265 西仪股份
601696 中银证券
300095 华伍股份
002613 北玻股份
300781 因赛集团
601669 中国电建
600751 海航科技
002401 中远海科
002596 海南瑞泽
603109 神驰机电
300411 金盾股份
601606 长城军工
300654 世纪天鸿
000796 凯撒旅业
300869 康泰医学
601015 陕西黑猫
601003 柳钢股份
601800 中国交建
300476 胜宏科技
300283 温州宏丰
300267 尔康制药
000617 中油资本
300158 振东制药
001287 中电港
600089 特变电工
688076 诺泰生物
300322 硕贝德
300122 智飞生物
002670 国盛金控
002542 中化岩土
600682 南京新百
002436 兴森科技
600835 上海机电
002017 东信和平
600619 海立股份
605277 新亚电子
000886 海南高速
002896 中大力德
600895 张江高科
603716 塞力医疗
002178 延华智能
000970 中科三环
600666 *ST瑞德
601608 中信重工
000762 西藏矿业
688662 富信科技
000665 湖北广电
600418 江淮汽车
300631 久吾高科
300215 电科院
000153 丰原药业
600410 华胜天成
000831 五矿稀土
002639 雪人股份
600624 复旦复华
600366 宁波韵升
300877 金春股份
002437 誉衡药业
000546 金圆股份
002010 传化智联
600581 八一钢铁
002775 文科股份
600121 郑州煤电
002015 协鑫能科
300086 康芝药业
001389 广合科技
600930 C华新
600580 卧龙电驱
600792 云煤能源
600259 广晟有色
002826 易明医药
002120 韵达股份
000678 襄阳轴承
300395 菲利华
300759 康龙化成
002278 神开股份
300548 博创科技
000880 潍柴重机
300229 拓尔思
002131 利欧股份
603300 华铁应急
603030 全筑股份
601699 潞安环能
002468 申通快递
‌一、核心推荐：稀土与高端制造龙头‌
‌北方稀土（600111）‌
‌业绩爆发‌：2025年上半年净利润预增1882%~2014%（达9亿~9.6亿元），受益稀土价格持续上涨与产能释放‌
‌行业地位‌：稀土ETF第一重仓股（持仓占比13.89%），龙头优势显著‌
‌华宏科技（002645）‌
‌业绩超预期‌：净利润预增3047%~3721%（7000万~8500万元），稀土原料涨价叠加产能扩张驱动高增长‌
‌技术优势‌：深耕稀土回收设备，契合资源循环政策导向‌
‌二、高增长潜力股‌
‌亚太药业（002370）‌
‌业绩反转‌：净利润预增1726%~1909%（1亿~1.1亿元），医药中间体出口放量及资产减值冲回推动盈利修复‌
‌盛和资源（600392）‌
‌行业景气‌：稀土价格上行周期中，公司作为六大稀土集团之一，受益资源整合与需求增长‌
‌中国电建（601669）‌
‌政策催化‌：国家1.2万亿水电基建项目开工，公司作为能源工程龙头，订单增长确定性高‌
‌三、其他重点关注方向‌
‌板块‌ ‌标的‌ ‌逻辑简述‌
‌基建/材料‌ 柳钢股份（601003） 钢铁需求回暖，成本优化，近期股价连板（3板）‌
‌医药‌ 丰原药业（000153） 医疗卫生板块走强，公司原料药业务受益出口增长‌
‌高端装备‌ 中化岩土（002542） 盾构机需求激增（百台规模），基建扩张拉动设备采购‌
‌投资逻辑总结‌
‌稀土主线‌：北方稀土、华宏科技兼具业绩爆发与政策红利，供需格局持续优化‌
‌基建链‌：水电、盾构机等细分领域受1.2万亿项目直接驱动，中国电建、中化岩土弹性显著‌
‌医药修复‌：亚太药业、丰原药业业绩反转验证行业底部复苏‌
‌风险提示‌：部分预增股（如华宏科技）短期涨幅较大，需关注稀土价格波动及政策落地节奏‌